ЦОД (мировой рынок)Коммерческие дата-центры

Интерес заказчиков к сервисам, предоставляемым на базе центром обработки данных (ЦОДов), растет, но в целом на мировом рынке подобного рода услуг динамика и ключевые показатели существенно разнятся от региона к региону.

Содержание

Капитальные вложения в строительство новых и обновление действующих дата-центров по всему миру по итогам 2021 года впервые превысили $200 млрд. Это на 9% больше, чем в 2020-м, сообщили аналитики Dell’Oro Group в марте 2022 года.

Директор по исследованиям Dell’Oro Group Барон Фунг (Baron Fung) связал рост инвестиций в ЦОДы с подъемом средних цен на серверы, который, в свою очередь, вызван увеличенными расходами в цепочках поставок и так называемой коммодизацией серверного оборудования. Под коммодизацией понимается облегчение получения продуктов, достигающееся за счет повышения их унификации, количества и доступности насколько это возможно. Что-то становится коммодизированным, когда одно предложение практически не отличается от другого. В результате технологических инноваций, всеобъемлющего образование и частого повторения, товары и услуги становятся коммодизированными и потому широкодоступными.

По данным экспертов, количественные поставки серверов для дата-центров в 2021 году выросли всего на несколько процентов. Новые серверные платформы, оснащенные передовыми процессорами и ИИ-ускорителями, также способствовали увеличению инвестиций в ЦОДы в целом по итогам 2021 года.

В Dell’Oro Group прогнозируют, что в 2021 году капиталовложения в дата-центры в глобальном масштабе превысят $240 млрд, а поставки серверов в натуральном выражении вернутся к двузначному росту (более чем на 10%) на фоне ослабления проблем с поставками. на 2022 год поставщики гипермасштабируемых облачных серверов запланировали запуск новых сервисов более чем в 40 регионах.

Согласно данным аналитической компании Synergy Research Group, к концу сентября 2021 года в мире насчитывалось 700 гипермасштабируемых ЦОДов. Почти половина (49%) мощности таких ЦОДов приходится на территорию США. Однако доля этого региона в глобальном масштабе снижается, хотя и медленно - в сравнении с третьим кварталом 2020 года показатель сократился лишь на 1 процентный пункт.

Второе место по суммарной производительности гипермасштабируемых центров обработки данных занимает Китай с 15-процентный долей. Следом расположились EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка); доля - 19%, Азиатско-Тихоокеанский регион (13%) и Канада с Латинской Америкой (4%).

В Arizton Advisory & Intelligence также отмечают, что при строительстве гигантских ЦОДов компании зачастую сталкиваются с трудностями при получении разрешений на использование воды для охлаждения объектов. Это побуждает операторов дата-центров и производителей оборудования к сотрудничеству и совместной разработке систем, которые могут сэкономить до 50% потребления воды ЦОдах.

Одним из главных драйверов рост вложений в ЦОДы аналитики Arizton Advisory & Intelligence называют заинтересованность в таких проектах властей стран. Последние применяют различные меры стимулирования, в том числе устанавливают льготные тарифы на электричество и бесплатно раздают земельные участки для строительства центров обработки данных. Еще один катализатор роста рассматриваемого рынка касается использования возобновляемых источников энергии. [1]

Компании Atos и IQM 10 декабря 2021 года представили результаты своего первого глобального исследования, посвященного перспективам развития квантовых высокопроизводительных вычислений. Согласно его результатам, квантовые вычисления входят в топ-3 технологий в 500 крупнейших центрах обработки данных в мире. Так, 76% центров обработки данных высокопроизводительных вычислений по всему миру уже используют квантовые вычисления или планируют к ним перейти к 2023 году. Благодаря такому решению они смогут эффективно управлять цепочками поставок и разрешать проблемы, связанные с изменением климата (45%), а также быстрее находить решения по текущим задачам (38%) при одновременном снижении затрат на вычисления (42%). В то же врем, 71% дата-центров собираются перейти на локальные квантовые вычисления к 2026 году.

В процессе исследования были опрошены представители 110 центров высокопроизводительных вычислений по всему миру. Опрос показал, что пользователям становится все труднее добиться оптимальной производительности высокопроизводительных вычислений с одновременным обеспечением безопасности и отказоустойчивости.

Ключевая часть архитектуры высокопроизводительных вычислений — облако, которое позволяет совмещать локальные элементы с компонентами инфраструктуры, разработанными на основе индивидуальных требований. Согласно результатам исследования, развертывание высокопроизводительных вычислений в облаке и гибридной модели пользуется большим спросом в регионе EMEA. 50% респондентов отдают предпочтение гибридной архитектуре (Северная Америка - 46%; Азиатско-Тихоокеанский регион - 38%). Однако из-за недостатка знаний о том, как квантовые вычисления взаимодействуют с классической инфраструктурой высокопроизводительных вычислений, внедрение и техническое обслуживание этих технологий будет передаваться на аутсорсинг партнерам.

Разработка и тестирование реальных примеров использования имеет решающее значение для будущего успеха квантовых вычислений, отметили в Atos. Они чаще всего применяются при анализе больших объемов данных и решении отраслевых задач. Опрос центров высокопроизводительных вычислений выявил четыре основных сценария использования этих технологий:

• Поиск в базах данных (59%);
• Анализ инвестиционных рисков (45%);
• Молекулярное моделирование (41%);
• Управление активами (32%).

В мае 2021 года издание CRN выпустило материал, в котором привело 10 тенденций на рынке дата-центров, которые, по мнению обозревателей, станут главными в 2021 году. По словам генерального директора Dell Майкла Делла, технологии «предотвратили полный экономический кризис общества», позволив миру работать, учиться и играть из дома во время глобальной пандемии COVID-19. ЦОДы сыграли одну из наиболее важных ролей в предотвращении потенциального краха мировой экономики и продолжают играть все возрастающую роль по мере того, как формируется «новая норма» с дальнейшим развитием удаленной работы и цифровой экономики.

Дата-центр как услуга

Мировые лидеры рынка серверов, хранилищ и гиперконвергентной инфраструктуры в корне меняют свои продажи, чтобы позволить предприятиям покупать продукты для ЦОДов по-новому, и в то же время стремятся отвоевать долю рынка у поставщиков общедоступных облаков, которые достигли успеха в 2020 году. Hewlett Packard Enterprise и Dell Technologies как никогда ранее развиваются в этом направлении.

AWS, Microsoft, Google активно инвестируют в ЦОДы

Три гиганта общедоступных облаков тратят миллиарды каждый квартал на строительство и оснащение новых гипермасштабируемых ЦОДов по всему миру, чтобы расширить охват облачных услуг. Фактически, Amazon, Microsoft и Google по состоянию на май 2021 года владеют более 50% крупнейших центров обработки данных в мире. Компании продолжат инвестировать в этот сегмент, чтобы увеличить охват рынка за счет расширения своих зон ввода данных в новые географические регионы или регионы с высокими требованиями к облачным сервисам и услугам обработки данных.

Расходы на ЦОДы увеличиваются, показатель достигнет $237 млрд

Согласно последнему прогнозу ИТ-исследований Gartner, в 2021 году глобальный рынок систем для ЦОДов достигнет $237 млрд, что представляет собой рост более чем на 7% в годовом исчислении. Без снижения спроса на данные, а также увеличения спроса на возможности совместного размещения и гибридного облака, рынок центров обработки данных будет расти в течение следующих нескольких лет.

Борьба за инновации между Intel и AMD

Поскольку инновации в серверных процессорах достигают крайне высокого уровня из-за конкуренции между Intel и AMD, открываются новые варианты использования и возможности обслуживания в центрах обработки данных. Согласно последнему отчету Mercury Research, AMD в первом квартале 2021 года продемонстрировала самый большой прирост доли микропроцессоров по сравнению с Intel на рынке серверов с процессорами EPYC.

Nvidia намерена получить лидерство на рынке ЦОДов

Nvidia может полностью изменить рынок центров обработки данных в течение следующих нескольких лет за счет инноваций в ЦОДах следующего уровня и может вызвать консолидацию рынка. План Nvidia по развитию продуктов для центров обработки данных будет включать графические процессоры, блоки обработки данных (DPU) и процессоры, причем каждая линейка продуктов будет получать обновленную архитектуру каждые два года.

Увеличение темпов роботизации и автоматизации

Глобальная пандемия усилила необходимость сделать работу ЦОДов менее зависимой от вмешательства человека, чему способствовал приток инноваций в области автоматизации программного обеспечения и искусственного интеллекта. Индустрия центров обработки данных видит преимущества использования более интеллектуальных автономных систем для простых задач и распределенных сред, предназначенных для расширения возможностей. Согласно исследованию AFCOM «Состояние индустрии центров обработки данных на 2021 год», более 40% респондентов заявили, что они будут использовать робототехнику и автоматизацию для мониторинга и обслуживания ЦОДов в течение следующих трех лет. 16 % респондентов заявили, что они уже используют такие решения, а 35% планируют сделать это к 2024 году.

Увеличение частных инвестиций в ЦОДы

В 2021 году глобальные инвесторы будут рассматривать центры обработки данных как один из лучших способов заработать деньги, поскольку спрос на облачные сервисы и удаленную работу резко возрастет.

В 2021 году экологическая составляющая центров обработки данных станет приоритетом для корпоративных клиентов, что поднимет планку для всей отрасли. С формированием цифровой экономики инвесторы также участвуют в революции зеленой энергии, поскольку они стремятся создать более экологичные ИТ-портфели. Операторы ЦОДов будут инвестировать в покупку и создание более устойчивых продуктов, от жидкостного охлаждения до подводных центров обработки данных.

Предприятия выбирают услуги облачной инфраструктуры, а не продукты для ЦОДов

В 2020 году предприятия потратили $130 млрд на услуги облачной инфраструктуры во всем мире (рост на 35%), что превосходит $90 млрд, которые были потрачены предприятиями на продукты для ЦОДов. Так как будущее за гибридным облаком, в 2021 году предприятия будут продолжать тратить средства на услуги облачной инфраструктуры по сравнению, в большинстве случаев, с традиционными решениями для центров обработки данных.

Периферийные центры обработки данных

В 2021 году появится значительный спрос на периферийные вычисления, обусловленный различными технологиями, включая искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT) и появление 5G. Gartner прогнозирует, что к 2025 году 75% корпоративных данных будут создаваться и обрабатываться вне централизованного центра обработки данных или облака. Такие компании, как Dell, HPE, Vertiv, AWS инвестируют в новые периферийные возможности, услуги и эталонные периферийные архитектуры для конкретных вертикалей. [2]

Объем мирового рынка дата-центров по итогам 2020 года оценен аналитиками ResearchAndMarkets в $59,3 млрд. Динамика в сравнении с 2019-м не уточняется, эксперты лишь заявили о росте, который, по их мнению, сохранится.

Согласно ожиданиям специалистов, рынок будет расти на 13,4% ежегодно и достигнет $143,4 млрд к 2027 году. Высокие темпы прогнозируются в Канаде (+11,8% в год), Германии (+10,6%) и Японии (+9,5%). При этом китайский рынок будет увеличиваться в объёме ещё быстрее — на 17,5% ежегодно.

Что касается американского рынка центров обработки данных, то в 2020 году он показал объём в $16 млрд. К числу лидеров мирового рынка аналитики отнесли следующие компании (перечислены в алфавитном порядке).

• 21Vianet Group; ; ; ;
• BT Global Services;
• Cogent Communications;
• Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela;
• Cyxtera Technologies;
• Digital Realty Trust; ; ; ; ; ; ; ; ;
• Servicios Alestra.

Исследователи отмечают, что на фоне высокой востребованности своих услуг облачные провайдеры продолжают вкладывать значительные средства в центры обработки данных. В то же время корпоративные инвестиции в инфраструктуру для собственных ЦОД ежеквартально снижались и по итогам всего 2020 года упали на 6%.

Локдаун 2020 года, негативно повлиявший практически на все индустрии, стимулировал рост спроса на услуги дата-центров и облачные сервисы. Переход на удаленный формат работы и ускоренная цифровизация бизнес-процессов подстегнули спрос на вычислительные ресурсы, физические и облачные. С точки зрения спроса дата-центры только выиграли. В то же время самоизоляция усложнила ввод новых мощностей, несколько сдвинув сроки запуска.

Эксперты уверены, что на рынке сохраняется значительный неудовлетворенный спрос. Для этого есть несколько причин. Во-первых, это цифровизация и лавинообразный рост данных, которые необходимо где-то хранить. Во-вторых, это распространение облачной модели потребления ИТ, когда предприятия отказываются от развития собственной инфраструктуры, чтобы сосредоточиться на профильных для себя задачах.

В своем исследовании эксперты отметили рост спроса на дата-центры, оказывающие минимальное негативное влияние на экологию и окружающую среду. Так называемый «зеленый» ЦОД предлагает аналогичные функции, что и обычный центр обработки данных, но отличается сниженным потреблением энергии и меньшим размером занимаемой площади. Такие проекты призваны минимизировать воздействие на окружающую среду путем определения, планирования и внедрения экологических инициатив.

К числу основных драйверов роста рынка «зеленых» дата-центров исследователи относят высокий спрос на инструменты для управления хранением данных, растущие расходы на электроэнергию и массовое ее потребление.

Если говорить о проблемах, то они в первую очередь связаны с большими первоначальными затратами на строительство экологически безопасных ЦОДов. Кроме того, сказываются низкая осведомленность компаний о преимуществах таких объектов и их недостаточная гибкость в процессе эксплуатации. С помощью энергоэффективных центров обработки данных можно снизить эксплуатационные расходы и потребление энергии для питания объекта и целой инфраструктуры.

Поскольку облачные вычисления становятся очень энергоэффективными и все чаще зависят от возобновляемых источников, ожидается, что другие отрасли, такие как транспорт, производство и строительство, будут прибегать к «зеленым» ЦОДам, чтобы сократить свои собственные выбросы, ожидают в ResearchAndMarkets. [3]

Капитальные расходы владельцев дата-центров на модернизацию своих объектов и строительство новых ЦОДов в 2020 году достигли $187 млрд. Эта сумма сопоставима с инвестициями годичной давности, сообщают аналитики Dell’Oro Group.

По их словам, пандемия коронавируса COVID-19 привела к всплеску спроса на публичные облачные сервисы, в результате чего операторы гипермасштабируемых дата-центров стали активно инвестировать в расширение своей сети. Однако из-за той же пандемии, которая привела к сокращению объемов офисной работы, компании сдерживали вложения в свои ЦОДы, ориентированные на решение внутренних бизнес-задач.

Директор по исследованиям Dell’Oro Group Бэрон Фун (Baron Fung) говорит, что капитальные расходы 10 крупнейших поставщиков гипермасштабируемых облачных сервисов будут расти быстрее затрат у других игроков рынка ЦОДов благодаря следующим факторам:

• выходу серверов на процессорах Intel Ice Lake;
• переходу на новое поколение сетей;
• сохраняющейся тенденции к активному строительству новых дата-центров.

Согласно данным экспертов Omdia, большая часть капитальных расходов уходит на закупку ИТ-оборудования, включая серверы, системы хранения данных (СХД), сетевые и другие устройства. В 2020 году такая техника заняла более 71% инвестиционных бюджетов операторов ЦОДов. Второе место по доле (19,5%) занимает так называемая физическая инфраструктура, в том числе электросетевое оборудование. Затраты на замелю и строительство составляют примерно 9% капитальных расходов в области дата-центров.

К 2020 году основные инвестиции в дата-центры приходились на крупные американские технологические компании. Следом идут региональные телекоммуникационные и ИТ-компании, которые способны занять существенную долю рынка США, говорится в исследовании. [4]

16 января 2020 года стало известно о том, что организации все реже стали спорить на тему того, что выгоднее для использования — локальные системы или облако. Этот вопрос, занимавший умы руководителей высшего звена последние несколько лет, в 2020 году утратил свою актуальность. На январь 2020 года компании делают выбор в пользу гибридных архитектур, объединяющих публичные, частные облака и ресурсы периферии вокруг ядра с обновленной конфигурацией. Такой подход к управлению данными и вычислительными ресурсами — один из пяти инновационных трендов в ЦОДах 2020 года, которые были выявлены экспертами Vertiv.

Как сообщалось, благодаря набирающим популярность гибридным архитектурам организации смогут обеспечивать высокий уровень безопасности данных и откликаться на постоянно растущие потребности в увеличении емкости и вычислительных мощностей в точках, приближенных к потребителю. В рамках обновленной экосистемы данных подключаемость и доступность становятся взаимосвязанными понятиями, а бесперебойные коммуникации в пространстве от ядра до облака и периферии приобретают все большую ценность.

Дополнительная информация по гибридным вычислениям и другим трендам представлена ниже:

• Гибридные архитектуры получат повсеместное распространение. Хотя облачные вычисления останутся важной частью ИТ-стратегии большинства компаний, наблюдается некоторый сдвиг, вызванный тем, что компании стремятся оптимизировать набор имеющихся технологий и затраты на обслуживание их приложений. Растущая популярность гибридных архитектур — свидетельство того, что корпоративный ЦОД по-прежнему важен и не утратит актуальности даже с учетом того, что его роль постепенно смещается в сторону поддержки набора ИТ, максимально соответствующего потребностям современных предприятий.
• Скорость развертывания — ключевой фактор «гонки вооружений». Поскольку различия в мощности технологий и систем становятся все менее очевидными, руководители ЦОДов и ИТ-подразделений начнут использовать другие критерии при выборе оборудования. Помимо цены, одним из определяющих факторов для принятия решений станет скорость развертывания вычислительных ресурсов. При схожести прочих показателей руководство будет все чаще принимать решения с учетом сроков внедрения и запуска. Это оптимальный подход в условиях активного переноса вычислений на периферию современных распределенных сетей. Любая задержка в предоставлении ресурсов означает отказ в обслуживании и, соответственно, потерю прибыли.
• Средняя мощность на стойку в ЦОДе покажет незначительный рост, резкое увеличение объема современных приложений и рабочих нагрузок, предполагающих использование искусственного интеллекта (например, для машинного и глубокого обучения), создаст потребность в высокопроизводительных вычислениях. По прогнозам экспертов Vertiv, в 2020 году они появятся в оборонной промышленности, на предприятиях, занимающихся расширенной аналитикой, а также на производстве. Это заложит основу для повсеместного распространения высокопроизводительных вычислений в 2021 и последующих годах. На январь 2020 года число таких стоек очень незначительно на общем фоне, но у этого оборудования могут возникнуть непредвиденные проблемы с питанием и охлаждением, которые будет необходимо решить. В ответ на потребность в высокопроизводительных вычислительных системах активно развивается технология прямого жидкостного охлаждения.
• Батареи как инвестиция в будущее. В 2016 году эксперты Vertiv предположили, что ЦОДы начнут использовать литий-ионные батареи, и этот прогноз полностью подтвердился. На январь 2020 года литий-ионная технология занимает значительную долю рынка аккумуляторов для ИБП. Эта доля постоянно растет — в том числе в связи с тем, что такие батареи с активно используются на объектах периферии. Их популярности способствуют компактные размеры и минимальная потребность в техобслуживании. Следующий этап — использование гибкости литий-ионных и других инновационных альтернативных технологий аккумуляторов (например, TPPL — тонкие пластины из чистого свинца) для возмещения затрат на них. В 2020 году все больше организаций начнут продавать хранимую в этих аккумуляторах энергию коммунальным компаниям для сеточной стабилизации и ограничения пиковой нагрузки. Это позволит повысить устойчивость в отрасли ЦОДов.
• Международное взаимное влияние. Кремниевая долина (Silicon Valley) в США издавна считается центром цифровой вселенной, который задает направление развития ЦОДов, однако инновации стали создаваться и в других странах. Параллельная экосистема с существенными отличиями на январь 2020 года формируется в Китае. В Европе, странах Азии и южной части Тихого Океана ЦОДы развиваются иначе по сравнению с традиционными практиками, так как местным специалистам приходится решать специфические для региона задачи, связанные с обеспечением конфиденциальности данных, контроля и устойчивости. Например, Общий регламент по защите данных (GDPR) стал стимулом к принятию серьезных решений в области защиты информации в масштабах всего мира. Указанные задачи и более пристальное внимание к экологическим проблемам побуждают иначе взглянуть на гибридные инфраструктуры, ценность локальных вычислений и локального хранения данных. На январь 2020 года в Китае некоторые ЦОДы работают на модифицированных производителем серверах мощностью 240 В пост. тока — это позволяет повысить эффективность и снизить затраты. Переход на мощность постоянного тока — одна из давних перспективных целей для центров обработки данных, расположенных в США. Нетрудно предположить, что другие страны в ближайшее время примут модель, которая на январь 2020 уже используется в КНР.

В 2019 году в строительство и расширение дата-центров по всему миру было инвестировано $244,74 млрд, сообщили аналитики Frost & Sullivan. Они не уточнили динамику, но заявили, что расходы на развитие ЦОДов увеличиваются в силу нескольких факторов, среди которых:

• растущее внедрение и использование технологий интернета вещей и Big Data;
• применение гибридной модели, сочетающей использование облачных вычислений и традиционных центров обработки данных;
• высокий рост рынка ЦОДов в развивающихся странах: ожидается, что к 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим таким рынком, оставив позади Северную Америку и EMEA.

Другими факторами, способствующими активному инвестированию в дата-центры, исследователи называют периферийные вычисления, строительство и запуск сетей 5G, а также растущее число проектов внедрения искусственного интеллекта.

Развитие дата-центров, обеспечивающих периферийные вычисления, подстегивают умные устройства, умные дома, искусственный интеллект, сервисы стриминга игр и видео, беспилотные автомобили, а также виртуальная и дополненная реальности.

Стремительное использование искусственного интеллекта в центрах обработки данных подталкивает спрос на передовую электронику и специалистов по ИИ-решениям для приложений и архитектур дата-центров.

Шанкар добавил, что локальные дата-центры обретают высокую важность, так как бизнесу важно хранить конфиденциальные данные в собственной инфраструктуре или поблизости от неё, чтобы минимизировать риски утечки информации.

К 2019 году у заказчиков стало ещё больше возможностей выбрать, как им расходовать ИТ-бюджет и потреблять решения для ЦОДов. Такими вариантами являются общедоступное облако, гибридное облако, собственный дата-центр, собственные интеллектуальные граничные технологии (on-premise edge), серверы или бессерверная технология.

Также в Frost & Sullivan указывают на высокий спрос на модульные дата-центры, производителям которых, по мнению аналитиков, уже нужны инновационные решения и передовые концепции, «обеспечивающие дополнительную гибкость и модульность».

Еще одним трендом на рынке дата-центров эксперты называют переход на возобновляемые источники энергии, позволяющие снизить выбросы углерода. Также в исследовании рекомендуется участникам рынка сосредоточиться на развитии ЦОДов в развивающихся регионах, вроде Индии и Юго-Восточной Азии, где процессы масштабного данных в 2019 году находились еще в зачаточном состоянии. Кроме того, аналитики советуют владельцам ЦОДов активно сотрудничать с поставщиками услуг колокации и облачных сервисов. Благодаря таким партнёрским связям производители ИТ-оборудования получат доступ к новым рынкам строительства дата-центров и столь необходимый им импульс, сказано в докладе Frost & Sullivan.

По прогнозам аналитиков, инвестиции в дата-центры к 2025 году будут расти почти на 10% в год и достигнут $432,14 млрд к концу этого периода. [5]

Продажи дата-центров в 2019 году стали рекордными. Речь идёт о сделках по слияниям и поглощениям (M&A) на этом рынке, говорится в исследовании Synergy Research Group, обнародованном в конце января 2020-го.

В 2019 году количество M&A-сделок в области центров обработки данных превысило 100, чего не было никогда за год. По сравнению с 2018-м число выросло на 6%, а относительно 2016 года — более чем в 2 раза. За пять лет к концу 2019 года на рынке ЦОДов зафиксировано около 500 слияний и поглощений.

Аналитики назвали «радикальной переменой» 50-процентный рост числа M&A-сделок на рынке дата-центров с участием непубличных инвестиционных компаний. При этом публичные компании (преимущественно сами владельцы ЦОДов) в 2019 году заключили на 45% меньше сделок, чем в 2018-м.

Хотя суммарное количество сделок в 2019 году выросло, их объём в денежном выражении сократился из-за уменьшения на 24% средней стоимости сделки. Тот же спад наблюдался в 2018 году, а в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель средней цены сделки благодаря трем договорам на миллиарды долларов. Количество сделок стоимостью от $1 млрд сократилось сначала в 2018-м, а затем и в 2019-м.

За период с 2015 по 2019 годы крупнейшими инвесторами на рынке дата-центры стали двое ведущих мировых колокейшн-провайдеров —компании Digital Realty и Equinix. В сумме на их долю пришлось более 30% от всего объема совершенных M&A-транзакций за указанный отрезок времени. Кроме того, Digital Realty еще не завершила сделку по поглощению Interxion, которая должна стать крупнейшей для отрасли дата-центров.

Среди других известных операторов ЦОД, которые в последние годы проявляли высокую M&A-активность, эксперты назвали следующие компании: CyrusOne, Iron Mountain, Digital Bridge / DataBank, NTT, GI Partners, Carter Validus, GDS, QTS и Keppel. [6]

По прогнозам Gartner, объем мировых расходов на дата-центры в 2019 году снизятся на 2,8% относительно 2018-го и составит $204 млрд. Аналитики назвали пять главных причин этого спада. Их данные в середине апреля 2019 года обнародовало издание CRN.

Сильный 2018 год

В 2018 году объем мирового рынка систем для дата-центров подскочил на 15,5% и составил $210 млрд. Темпы роста оказались самым высокими среди сегментов ИТ-отрасли. Так что 2019 год сравнивается с сильным в 2018-м.

Снижение цен на серверы

Важным фактором, который повлияет на падение рынка дата-центров в 2019 году, аналитики называют снижение средних продажных цен на серверы, что, в свою очередь, вызвано корректировкой стратегий расходов на комплектующие.

Ожидается увеличение затрат на «облачные» альтернативы оборудованию для дата-центров, что подстегнет расходы на корпоративное ПО, которые в 2019 году достигнут $427 млрд (предполагается рост на 7,1%).

В то же время поставщики услуг дата-центров переходят на новые модели продаж, вроде HPE GreenLake и Lenovo TruScale Infrastructure Services, при которых пользователи платят за непосредственно использованные сервисы, а не оплачивают их авансом.

Зависимость от крупнейших в мире и США операторов дата-центров

Ситуацию на глобальном рынке ЦОДов во многом определяют крупнейшие владельцы таких объектов, включая Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. Капитальные расходы этих компаний на дата-центры в 2018 году оказались рекордными — $120 млрд.

Согласно прогнозу Gartner, примерно 30% расходов на серверы в Северной Америке по итогам 2019 года придется на компании, некоммерческие организации и государственные учреждения. Оставшиеся 70% — это доля сторонних поставщиков услуг, преимущественно облачных. Для сравнения, в Западной Европе на корпоративные закупки придется 45% затрат на дата-центры, в Латинской Америке — 72%, в Китае — более 90%.

Большая конкуренция

Джон-Дэвид Лавлок говорит, что в 2019 году у компаний стало гораздо больше вариантов распределения ИТ-бюджетов. Можно перейти на облачную модель — публичную, частную или гибридную, строить локальную инфраструктуру ЦОД, с использованием серверов либо бессерверных технологий. Все это отражается на структуре затрат.

Восстановление рынка ЦОДов ожидается в 2020 году

В Gartner ожидают, что глобальные расходы на дата-центры в 2020 году возобновят рост: они поднимутся на 1,7%, до $207 млрд. При этом вся ИТ-отрасль вырастет сильнее — на 3,6% до $3,93 трлн.

По мнению Лавлока, рынок ЦОДов сможет восстановиться за счет граничных вычислений и модульных дата-центров, которые наберут популярность в 2020 году, а также благодаря растущему спросу на услуги колокации. [7]

2018: Число гипермасштабируемых ЦОДов в мире достигло 430 — Synergy Research

В 2018 году количество гипермасштабируемых дата-центров в мире увеличилось на 11% относительно 2017-го и достигло 430, свидетельствуют данные аналитической компании Synergy Research Group.

Больше всего новых ЦОДов в 2018 году было открыто в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Однако в США по-прежнему функционирует в общей сложности 40% таких крупных объектов, используемых для работы облачных и интернет-сервисов.

После США идут Китай, Япония, Великобритания, Австралия и Германия, на которые приходится около 30 % гипермасштабируемых центров обработки данных от общего количества в глобальном масштабе.

В 2018 году новые ЦОДы были запущены в 17 различных странах, а больше всего — в США и Гонконге. Среди компаний, лидировавших по реализации таких проектов, первые два места по итогам 2018-го заняли Amazon и Google, которые на двоих открыли больше половины дата-центров.

Исследование Synergy Research Group основывается на анализе деятельности 20 крупнейших провайдеров облачных и онлайн-сервисов, в том числе SaaS, IaaS, PaaS, а также операторов поисковых систем, социальных сетей, интернет-магазинов и игровых площадок.

В докладе говорится, что каждая из упомянутых в нем 20 компаний имеет в среднем по 22 крупных ЦОДа. Самые широкие сети дата-центров принадлежат компаниям Amazon, Microsoft, Google и IBM: их объекты располагаются не менее чем в 55 странах мира в трех из четырех основных регионов (Северная и Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, EMEA).

К моменту публикации исследования (9 января 2019 года) на стадии планирования или строительства находится еще 132 гипермасштабируемых центра обработки данных. Буму создания ЦОДов не видно конца, отметил аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл. [8]

В 2017 году общая сумма значимых слияний и поглощений (M&A), заключенных участниками рынка ЦОД, достигла $20 млрд, существенно превзойдя суммарный объем аналогичных сделок в 2015 и 2016 годах. Кроме того, на начало 2018 года операторы дата-центров заключили, но еще не окончили оформление еще четырех крупных M&A-сделок суммарной стоимостью более $2,6 млрд.

Такие данные приводятся в отчете аналитической компании Synergy Research, опубликованном в январе 2018 года.

На протяжении 2017 года в среднем заключалась одна крупная M&A-сделка в неделю. Крупнейшей транзакцией года стала покупка американской компанией Digital Realty, мирового лидера в предоставлении услуг ЦОД, конкурирующей DuPont Fabros Technology за $7,6 млрд. Кроме того, 2017-й ознаменовался еще 4 покупками стоимостью более $1 млрд, совершенными колокейшн-провайдерами Equinix, Cyxtera, Peak 10 и Digital Bridge.

Также отмечается, что из 48 M&A-сделок, заключенных в 2017 году, стоимость 12 варьировалась в диапазоне от $100 млн до $1 млрд. Кроме того, объем еще 31 сделки был в пределах $100 млн. Для сравнения, на протяжении 2015 и 2016 года участники рынка ЦОД совершили 45 слияний и поглощений, из которых лишь три сделки превысили миллиард долларов. Самой крупной покупкой в 2015-2016 годах стало приобретение Equinix европейского поставщик услуг колокации дата-центров Telecity Group за $3,8 млрд.

В период с 2015 по 2017 годы крупнейшими инвесторами среди участников рынка ЦОД были лидеры отрасли Digital Realty и Equinix. Совместно они потратили на покупку операторов дата-центров около $19 млрд, причем в эту сумму не входит поглощение Equinix австралийской компании Metronode. Также в Synergy добавили, что Equinix совершала приобретения по всему миру, в то время как Digital Realty сосредоточила внимание на США и Европе.

Среди других активных покупателей эксперты перечислили компании CyrusOne, Peak 10, Digital Bridge, NTT, Carter Validus, Iron Mountain, Cyxtera и Elegant Jubilee. [9]

На протяжении долгих лет индустрия дата-центров переживала бум, но в апреле 2017 года аналитики IDC сообщили о резком развороте тренда. По их данным, количество ЦОДов в мире уменьшается, равно как и занимаемая ими площадь.

По мнению специалистов, консолидация вычислительных ресурсов и тенденция к использованию арендованных серверных мощностей стали главными причинами произошедших изменений.

Согласно данным IDC, опубликованным Computerworld, число дата-центров в мире достигло пика в 2015 году — тогда их насчитывалось 8,55 млн штук, после чего начался спад. Ожидается, что 2017 году количество центров обработки данных уменьшится до 8,4 млн, а к 2021 году их останется лишь 7,2 млн, что на 15% ниже пикового значения. [10]

Нисходящая траектория ожидается и с точки зрения площади дата-центров. Сообщается, что в 2013 году ЦОД занимали примерно 148,6 млн кв. м, но на фоне строительства крупных комплексов компаниями Amazon, Microsoft и Google площадь дата-центров возросла. В 2017 году она должна достигнуть 167 млн кв. м, однако далее аналитики прогнозирует снижение показателя за счет внедрения облачных сервисов.

Еще одна авторитетная исследовательская компания, Gartner, недавно сообщила об отсутствии роста на глобальном рынке систем для ЦОДов. По словам вице-президента Gartner Джона-Дэвида Лавлока (John-David Lovelock), предприятия теперь предпочитают не покупать серверы, а брать серверные мощности в аренду у провайдеров облачных сервисов, таких как Amazon, Google и Microsoft. Из-за этого падают закупки серверов, что негативно отражается на всем сегменте дата-центров.

По подсчетам Gartner, в 2016 году на закупку систем для ЦОДов, включая ПО и оборудование, в мире потратили $171 млрд, что на 0,1% меньше, чем в 2015-м. В 2017 году показатель не измениться — рост составит лишь 0,3%. Только в 2018 году мировые расходы на системы для дата-центров должны подняться на 1,2% и составить $173 млрд. [11]

2016: Число гипермасштабируемых ЦОДов в мире достигло трёхсот

Как свидетельствуют данные Synergy Research Group, количество гипермасштабируемых дата-центров, развёрнутых по всему миру, достигло 300. В конце 2016 г. такие крупные компании, как Amazon, Google и Alibaba, в массовом порядке открывали новые ЦОДы. Больше всего таких объектов — около 45% от общего количества — находится в США. В Китае и Японии их насчитывается 8 и 7% соответственно. Далее в списке стран с наибольшим числом центров обработки данных, используемых для работы облачных сервисов и предоставления интернет-доступа, расположились Великобритания, Австралия, Канада, Сингапур, Германия и Индия, на долю которых приходится примерно по 3–5% площадок.

Каждый из 24 крупных операторов дата-центров, фигурирующих в аналитическом отчете Synergy, имеет в среднем по 13 таких объектов. Лидерами являются Amazon, Microsoft и IBM, у которых ЦОДы расположены более чем в 40 странах по меньшей мере в двух из четырех основных регионов (Северная и Латинская Америка, EMEA, Азиатско-Тихоокеанский регион). Широкими глобальными сетями дата-центров также располагают Google и Oracle. У остальных компаний ЦОДы находятся в основном в США (например, Apple, Twitter, Salesforce, Facebook, eBay, LinkedIn, Altaba (ранее Yahoo)) или Китае (Tencent Holdings, Baidu).

По данным аналитиков, китайский интернет-гигант Alibaba, прежде обладавший дата-центрами исключительно на территории КНР, перенес часть из них на территорию США. Помимо этого он открыл новые ЦОДы в Гонконге, Сингапуре, Японии и ОАЭ. Крупные игроки продолжают инвестировать в рынок ЦОДов в США, но также растет количество новых стран, в которых свои решения строят местные игроки.

По данным исследовательской компании Gartner, в 2015 году объем мирового рынка оборудования для дата-центров составил $171,2 млрд, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Аналитики ожидают, что рост сохранится, при том что ИТ-индустрия находится в упадке.

В октябре 2016 года Gartner опубликовала прогноз, согласно которому в 2016 году продажи систем для ЦОДов в глобальном масштабе увеличатся на 1,3% относительно 2015-го и достигнут $173 млрд. В 2017 году расходы на эту технику поднимутся еще на 2% до $177 млрд.

Дата-центры в классификации Gartner являются самым маленьким сегментом мировой ИКТ-отрасли, объем которой в 2015 году измерялся $3,5 трлн (на 6% меньше, чем годом ранее). Сюда, помимо продаж оборудования для ЦОДов, входят расходы на компьютеры, программное обеспечение, ИТ-услуг и телекоммуникационные сервисы.

В Gartner сообщают, что рост рынка центров обработки данных стимулируется сильным спросом на серверы в Китае и Западной Европе, а также активным циклом обновления корпоративного сетевого оборудования в Северной Америке.

Самым быстрорастущим рынком дата-центров аналитики Technavio считают Азиатско-Тихоокеанский регион, где местные государственные органы и крупные корпорации все больше внимания уделяют значимости ЦОДов. В число ведущих операторов дата-центров в регионе входят NTT и China Telecom (Чайна Телеком). Ожидается, что в период с 2016 по 2020 годы рынок дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти на 13% ежегодно, в то время как мировому предсказывают среднегодовой подъем на 11%.

По словам экспертов Technavio, глобальный рынок дата-центров характеризуется высокой конкуренцией, которая выливается в борьбу за клиентов, увеличение объемов цифровых данных и растущую потребность в вычислительных мощностях. Крупнейшими операторами дата-центров аналитики считают следующие компании:

• Amazon Web Services (AWS)
• Google
• Equinix
• Digital Realty
• Microsoft

25 сентября 2015 года организация GeSI (Global e-Sustainability Initiative) опубликовала отчет о влиянии ИТ-решений на экологическую обстановку в мире. Оказывается, что дата-центры и самолеты выбрасывают в атмосферу примерно одинаковое количество парниковых газов.

В связи со стремительным ростом объемов цифровой информации требуется расширение вычислительных ресурсов, однако это влечет за собой увеличение потребления энергии дата-центрами. Отсюда и вред экологической обстановке.

Один запрос, сделанный в поисковой системе Google, приводит к выделению около 0,2 грамма углекислого газа. За каждый 10 минут просмотра видеороликов на YouTube генерируется 1 грамм CO2, а на каждого пользователя почтового сервиса Gmail приходится примерно по 1,2 кг диоксида углерода, попадаемого в атмосферу ежегодно. В случае с социальной сетью Facebook речь идет о 269 граммах вредного газа в расчете на одного пользователя в год.

На первый взгляд эти цифры кажутся мизерными, но, если учесть огромные аудитории интернет-сервисов (к примеру, число пользователей Facebook к сентябрю 2015 года превышает 1,4 млрд человек), то получаются весьма немалые выбросы. Так, в 2013 году углеродный след Google в пересчете на углекислый газ превысил 1,76 млн тонн. Большая часть CO2 выделяется дата-центрами.

По подсчетам GeSI, к сентябрю 2015 года на долю центров обработки данных приходится примерно 2% глобальных выбросов парниковых газов. Такой же показатель, характеризующий негативное воздействие на экологию, имеет авиация. В обоих случаях происходит быстрое увеличение углеродного отпечатка.

В попытке решить проблему возрастающего потребления энергии в дата-центрах, ИТ-производители используют разные методы. Так, HP решила продвигать серверы Moonshot, которые, как утверждается, потребляют на 89% меньше энергии по сравнению со стандартными системами. Другие компании используют для питания ЦОДов возобновляемые источники и технологии «умного» распределения энергии. [12]

В середине апреля 2015 года аналитическая компания 451 Research опубликовала некоторые результаты своего исследования глобального рынка услуг колокации дата-центров (размещение серверного оборудования заказчиков на площадках провайдеров). Данный сегмент ИТ-отрасли фрагментирован, а лидер контролирует менее 10% мировой выручки. [13]

По подсчетам специалистов, в 2014 году объем мирового рынка колокации в ЦОДах составил $22,8 млрд. Общая площадь размещения оборудования достигла 10,13 кв. км.

Рассматриваемый рынок является сильно фрагментированным: около 75% доходов получают небольшие локальные игроки, чья ежегодная выручка от оптовых и розничных услуг колокации не превышает $500 млн. У каждого такого оператора находится в распоряжении от одной до трёх площадок.

По подсчетам специалистов, в 2014 году объем рынка колокации в ЦОДах составил $22,8 млрд

Крупнейшим провайдером в денежном выражении является Equinix, чья доля в мировой выручке в 2014 году составила 8,5%. Второе место заняла Digital Realty с 5,6-процентным показателем, однако это компания лидировала по размеру эксплуатируемой площади центров обработки данных.

В число других крупных провайдеров услуг колокации дата-центров вошли Telecity/Interxion, Lumen Technologies (ранее CenturyLink), Level 3 Communications и Global Switch, рыночные доли (по выручке) которых оцениваются аналитиками в 3,21%, 2,81%, 2,72% и 2,41% соответственно.

В 451 Research говорят, что локальным провайдерам все тяжелее конкурировать с более крупными компаниями, которые расширяют регионы своего присутствия. В связи с этим на рынке продолжится консолидация, уверены аналитики.

В исследовательском отчете также сообщается, что к концу первого квартала 2015 года 43% мировой площади ЦОДов, используемой для колокации провайдерами, приходится на Северную Америку. Совокупная доля Азиатско-Тихоокеанского региона и стран EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) составляет около 50%. Латинская Америка занимает порядка 4,5% мощностей.

Аналитики прогнозируют, что в период с 2015 по 2017 годы объем мирового рынка услуг колокации дата-центров вырастет на 63% и достигнет $36 млрд. Размер занимаемых площадей провайдерами достигнет 13,9 кв. км.

Общее число дата-центров всех типов в 2017 г. вырастет до 8,6 млн, а затем начнет медленно снижаться – такие выводы делает IDC в отчете Worldwide Datacenter Census and Construction 2014-2018 Forecast. Перемены будут вызваны тем, что в 2016–2017 гг. компании начнут сокращать число серверных комнат и шкафов в своих внутренних дата-центрах, – но все другие категории ЦОДов, особенно принадлежащие сервис-провайдерам, продолжат рост. Данные ноября 2014 года

Уменьшение числа дата-центров не означает снижения спроса: при меньшем количестве объектов суммарная площадь ЦОДов во всем мире в 2018 г. достигнет 1,94 млрд кв. футов (180 млн кв. м) – против 1,58 млрд кв. футов (147 млн кв. м) в 2013-м.

В строительстве дата-центров, полагают в IDC, на первый план выйдут мегаЦОДы – площадки, где будут размещаться серверы крупных провайдеров услуг колокации и облачных сервисов. К 2018 г. их доля (по площади) в новом строительстве дата-центров сервис-провайдеров составит 72,6%, и 44,6% площадей всех новых дата-центров high-end в мире (в 2013 г. – 19,3%). IDC не поясняет, каким критериям должны отвечать мегаЦОДы, но Data Center Institute ассоциации AFCOM относит к ним имеющие не менее 9000 стоек или с площадью размещения примерно 21 тыс. кв. м.

Для организаций внутренние дата-центры и серверные комнаты/шкафы перестали быть просто местом, где размещаются их ИТ-активы, отмечают аналитики IDC. Дата-центры сегодня служат основной точкой взаимодействия и информационного обмена с сотрудниками, партнерами и клиентами, а также основой для выстраивания новых моделей бизнеса, в которых критически важны эффективное использование больших объемов данных и эластичность компьютерных ресурсов. В таких условиях строительство и эксплуатация ЦОДов, равно как и управление ИТ-активами, требуют профессионального подхода, это не та работа, которой можно заниматься время от времени.

Глобальное исследование компании DCD Intelligence показало, что рост инвестиций в ЦОДы в 2012 году составил 22,1% по сравнению с уровнем 2011 года: с $86 млрд до $105 млрд. Прогноз на 2013 год – 14%. [14]

Максимальный рост инвестиций (22,5%) отмечен в 2012 году в области решений для управления ЦОДами и систем электроснабжения для них, а также источников бесперебойного питания, генераторов, систем охлаждения и оборудования для обеспечения безопасности и пожаротушения. Объем инвестиций в эти направления вырос за год с $40 млрд до $49 млрд. Сектор IT-оборудования (в том числе серверов, систем хранения, коммутаторов и маршрутизаторов) показал рост на 16,7%, а инвестиции здесь выросли с $30 млрд до $35 млрд.

При этом специалисты DCD Intelligence отмечают, что накал озабоченности в отношении доступности электроэнергии и роста цен на нее (эти темы держатся в топе новостей о ЦОДах все последние годы) на глобальном уровне значительно снизился. Прогнозируется также резкий рост рынка недвижимости для ЦОДов. В минувшем году площади под ними увеличились на 8,3% (с 24 млн до 26 млн м²), а в нынешнем году рост ожидается на уровне 19,2% (до 31 млн м²).

Самые динамичные темпы демонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион: общий объем инвестиций в ЦОДы здесь вырос в 2012 году на 24,2%, а потребление электроэнергии в них – на 48,6%. Для сравнения, энергопотребление ЦОДов в Северной Америке выросло за этот период всего на 5,3% при росте инвестиций на 14%; в Латинской Америке рост энергопотребления составил 41,2%. Сумма инвестиций в латиноамериканские ЦОДы составила $13,8 млрд, а в североамериканские – $44,1 млрд. Инвестиции в ЦОДы Европы выросли за год на 13,6%: с $40,5 млрд до $46 млрд.

По заказу Oracle исследовательская компания Quocirca провела осенью 2012 г. 952 телефонных интервью об использовании ЦОДов в 10 регионах, среди которых есть и Россия. Помимо нашей страны опрос проходил в европейских странах (Великобритании, Франции, Италии, Норвегии и т.д.) и на Ближнем Востоке (в Саудовской Аравии и ОАЭ). Это уже третье аналогичное ежегодное исследование.

На этот раз опрос показал, что компании возвращают свои данные в корпоративные дата-центры. Обращение к внешним коммерческим мощностям является, скорее, краткосрочной мерой для бизнеса, напуганного годом ранее взрывным ростом объема данных. В январе 2012 г., после аналогичного опроса аналитики констатировали заметную тенденцию к использованию внешних ЦОДов.

Новое исследование показало рост доли респондентов, использующих только собственные ЦОДы на 19% - с 45% до 66%. При этом доля организаций с единственным собственным дата-центром увеличилась до 41% (26% в 2011 г.). Несколько ЦОДов запущены у 25% (ранее у 19%). Что касается заказчиков, совмещающих аренду и владение мощностями, то доля таких организаций за год уменьшилась с 56% до 34%.

При этом, судя по исследованию, рост объема данных не останавливается. Процентная доля организаций, отметивших, что им потребуется новый ЦОД в ближайшие 12 месяцев, увеличилась с 22% до 26%. А количество организаций, которые не видят потребности в новом ЦОДе в обозримом будущем, сократилось до 7% (8% годом ранее).

Как отмечают в Oracle, в России заказчикам и не нужно возвращаться, т.к. у нас и так традиционно отдают предпочтение созданию новых собственных ЦОДов. Более 90% российских респондентов ответили, что новое оборудование необходимо им потому, что парк техники устарел. Годом ранее помимо этого основным обоснованием для инвестиций в корпоративные ЦОДы назывался рост бизнеса, сейчас же обновление парка стало играть заметно большую роль. Количество высоконагруженных серверов (утилизация >51% мощности оборудования) выросло за год на 4%, а средненагруженных (21%-50%) – на 5%.

Вырос за год и уровень виртуализации, оценивавшийся в опросе. Доля организаций, у которых он находится в границах 10-29%, выросла с 24% до 32%, а компаний с уровнем виртуализации 30-49% теперь уже 17% вместо 12% годом ранее. Число компаний с уровнем виртуализации <10% за год сократилось с 38% до 31%.

Интерес заказчиков к сервисам, предоставляемым на базе центром обработки данных (ЦОДов), растет, но в целом на мировом рынке подобного рода услуг динамика и ключевые показатели существенно разнятся от региона к региону, по данным Gartner. Глобальным трендом мирового рынка дата-центров при этом является переход к промышленным сервисам, таким как инфраструктурные сервиса, IaaS и PaaS.

В Северной Америке, по данным исследования Gartner, хостинг (42%) и сервисы IaaS достигли наиболее высокого уровня адаптации среди клиентов, тогда как во всем остальном мире наибольшей популярностью пользуется аутсорсинг ЦОДов (80%). По данным Gartner, во всем мире драйвером для роста сервисов на базе дата-центров является экономический рост и увеличение покупательской активности компаний среднего и малого бизнеса. Все это должно привести к созданию новых моделей доставки услуг на макро географическом уровне.

Северная Америка

Сегмент аутсорсинга дата-центров в Северной Америке в 2011 году достиг $33 млрд, тогда как сегмент веб-хостинга и co-location - $23 млрд. Этот региональный рынок имеет наиболее высокий показатель адаптации облачных услуг, на него приходится 60% всего мирового рынка публичных облачных сервисов. Кроме того, рынок хостинга США продолжает концентрировать в себе все ключевые инновации. В целом рынок промышленных сервисов на базе ЦОДов в Северной Америке развивается интенсивными темпами, постоянно появляются новые предложения, например, storage as a service.

Сегмент аутсорсинга дата-центров в Европе в 2011 году достиг $38 млрд, тогда как сегмент веб-хостинга и co-location - $8,6 млрд. Показатель уровня адаптации публичных облачных сервисов здесь составил 22,9%. Ранее европейский рынок сервисов на базе ЦОД был сильно фрагментирован и подразделялся на множество отличных друг от друга региональных рынков, но с 2005 года ведущие аутсорсинговые компании начали открывать бюджетные удаленные ЦОДы, а также развивать инфраструктурные промышленные сервисы, опираясь в первую очередь на заказчиков SAP. Особенно эта тенденция усилилась в ходе кризиса 2008 года и далее.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Рынок сервисов а базе ЦОДов в этом регионе в 2011 году достиг в объеме $10 млрд, тогда как сегмент веб-хостинга и co-location - $2,5 млрд. Адаптация публичных облачных сервисов составила 9,8% в Японии и 3% в других странах региона. Япония и Южная Корея имеют наиболее крупные рынки веб-хостинга, тогда как Сингапур и Гон Конг являются важными региональными хабами для мултинациональных корпораций. К числу других развитых рынков региона относятся рынки Австралии, Новой Зеландии и Тайваня. На рынке аутсорсинга дата-центров в этом регионе доминирует несколько инфраструктурных вендоров, тогда как в каждой стране работает и множество локальных провайдеров.

Согласно прогнозу аналитической фирмы TechNavio, среднегодовые темпы роста мирового рынка ЦОД за период 2012-2016 гг. составят не менее 10,7%. Стимулом роста станут тенденции централизации компаниями своих ИТ-ресурсов и перехода к облачным сервисам, хотя увеличение стоимости площадок для ЦОД несколько затормозит рост их числа.

По мнению аналитиков, облачные сервисы требуют от сервис-провайдеров наличия высокопроизводительных центров обработки данных (ЦОДов), что будет стимулировать рост мирового парка ЦОД. В то же время данные TechNavio показывают, что сегодня компании всего мира испытывают существенное давление регуляторов разных стран в отношении норм для ЦОДов, которые вводятся правительствами, чтобы обеспечить внедрение в решения «зеленых» технологий. В результате на современных ЦОДах устанавливают передовое оборудование, которое обеспечивает высокопроизводительную работу и одновременно снижение потребления электроэнергии. Например, по данным Lawrence Berkeley National Laboratory, использование в США облачных вычислений может сократить потребление электроэнергии американских компаний на 87%. В то же время высокая стоимость арендуемых под ЦОД площадей неминуемо ведет к росту услуг, оказываемых ЦОДами.

Ключевыми игроками рынка ЦОД TechNavio считает следующие компании: Avaya, Cisco Systems, Dell, EMC, Vertiv (ранее Emerson Network Power), Hewlett-Packard, IBM, Juniper Networks, NEC, NetApp, Rittal (Риттал) и Schneider Electric. Аналитики отмечают, что хотя на рынке ЦОД в целом присутствует немало игроков, большинство из них являются не универсальными, а «узкоспециализированными», т. е. выпускают продукты и сервисы для определенного вертикального сегмента рынка.

Наиболее крупным региональным рынком, по оценкам TechNavio, является Северная Америка, хотя и другие регионы наращивают свои доли рынка очень быстро, внедряя новые ЦОДы.

Когда пользователи Интернета выполняют запросы в поисковых службах, делают закупки на своих любимых торговых веб-узлах или общаются с друзьями с помощью социальных СМИ, все это возможно благодаря центрам обработки данных. Для примера: оборот 40 миллиардов евро в сегменте электронных продажах за выходные дни больше, чем оборот в экономике Болгарии. В условиях подобной популярности Интернета и активности его пользователей наличие надежной инфраструктуры центра обработки данных становится как никогда важным. В этом году человечество создаст 1,2 триллиона гигабайт (Гб) данных, что эквивалентно 75 миллиардам плееров iPod емкостью 16 Гб, то есть более десяти таких плееров на каждого жителя планеты.

Чем выше зависимость от центров обработки данных, тем масштабнее будут последствия простоя. Если все 509 147 центров обработки данных выйдут из строя по 2,5 раза (на основании средней оценки) на 134 минуты, это составит 2 842 737 часов простоя и приведет к потере 320 миллиардов евро в год. Этой суммы хватило бы, чтобы купить каждому жителю Мюнхена по яхте.

В мае 2013 года компания Cushman & Wakefield обнародовала данные рейтинга 30 стран мира, ранжированных по степени риска для размещенных в них дата-центров (Data centre risk index [15] ). При составлении рейтинга экспертами учитывали как физические, так и экономические и социальные факторы в разных странах. На первом месте по безопасности для ЦОДов в итоге оказались США, в первую пятерку вошли также Великобритания, Германия, Исландия и Канада.

На последних строчках рейтинга можно увидеть такие страны как Чешская республика, Китай, Мексика, Индонезия, Индия и Бразилия. Россия при этом занимает позицию непосредственно перед ними – 24-е место из 30.

Критерии оценки в рамках рейтинга включали, например, такие параметры как обеспеченность энергией, наличие широкополосного соединения, легкость ведения бизнеса в конкретной стране, налоговое бремя, законодательная среда, политическая стабильность, возможности для устойчивого развития, природные катастрофы, уровень образования и энергетической безопасности, ВВП на душу населения, инфляция и водные ресурсы.

Конкретно для России, обладающей достаточными энергетическими ресурсами, проблемой, по оценкам аналитиков, являются высокий процент инфляции, политическая нестабильность и сложность ведения бизнеса.

Для сравнения, Великобританию поместили на 2-е место из-за проблем с энергоносителями и, соответственно, энергетической небезопасности. По той же причине, а также из-за достаточно высоких ставок оплаты труда, не смогли стать лидерами Франция и Германия, что, впрочем, не мешает им быть хабами для множества дата-центров.

В Азии экономика развивается очень бурно, но все еще остается достаточно проблемной. В качестве возможных трудностей при размещении ЦОДов в данном регионе отмечаются недостаток правительственного регулирования отрасли и слабые цепочки поставок в пределах региона. Довольно сложной с точки зрения обслуживания дата-центров остается ситуация в Китае, но она может исправиться в ближайшем будущем, считают эксперты. Среди стран Азии для ЦОДа наиболее безопасен Катар – он занял 10-ю строчку в рейтинге.