РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПЕЦОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

1 125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж Тел. (495) , (495) РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПЕЦОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step. Дата выпуска отчета: апрель 2011г. г. Москва

2 Содержание Аннотация. 5 Полное содержание исследования. 6 Список диаграмм. 6 Список таблиц. 9 Список схем. 10 Выдержки из исследования. 11 Описание отрасли. 12 Легкая промышленность России. 12 Темпы роста рынка легкой промышленности. 12 Импорт и экспорт легкой промышленности. 13 Тенденции развития легкой промышленности. 13 Описание влияющих Рынков. Рынок текстиля. 13 Объем и темпы роста рынка текстиля. 14 Сегментация рынка текстиля. 14 Описание технических тканей. 15 Основные количественные характеристики рынка тканей. 15 Основные игроки на рынке тканей. 16 Тенденции рынка текстиля. 16 Законодательство и стандарты отрасли. 16 Сегментация рынка. 18 Определение продукции. 18 Сегментирование в зависимости от конечного заказчика. 18 Сегментирование продукции по основным наименованиям. 18 Сегментирование спецодежды по европейским стандартам. 19 Сегментирование спецодежды по отраслевым принадлежностям. 19 Сегментирование Продукции по технологии потребления. 19 Ценовое сегментирование Продукции. 20 Спецодежда низкого ценового сегмента. 20 Спецодежда среднего ценового сегмента

3 Спецодежда высокого ценового сегмента. 20 Тенденции различных сегментах Продукции. 21 Тенденции в сегментах различных видов Продукции. 21 Тенденции в технологических сегментах. 21 Основные количественные характеристики Рынка. 22 Объем Рынка. 22 Темпы роста Рынка. 22 Тенденции развития Рынка. 22 Сбытовая структура Рынка. 23 Цепочка движения товара. 23 Краткое описание основных сегментов участников Рынка. 23 Производители Продукции. 23 Дистрибьюторы продукции. 23 Розничный сектор. 23 Основные принципы ценообразования. 24 Объемы импорта и экспорта. 25 Общие показатели импорта и экспорта на рынке. 26 Импорт. 27 Экспорт. 29 Соотношение импорта и экспорта. 30 Конкурентный анализ. 31 Основные параметры конкуренции. 31 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний. 31 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями. 34 Анализ потребителей. 35 Описание потребителей. 35 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов

4 Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени. 36 Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции. 36 Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции. 37 Основные мотивы приобретения спецодежды. 37 Сценарий покупки. 37 Основные тенденции в потребительском сегменте. 37 Обобщающие выводы по отчету. 39 Факторы, влияющие на развитие Рынка. 39 Step-анализ Рынка. 39 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка. 39 Анализ рисков. 39 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков. 40 Прогнозы развития рынка. 40 Общие выводы по отчету. 41 Приложение

5 АННОТАЦИЯ Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке Спецодежды и Средств индивидуальной защиты (СИЗ) в России. Задачи исследования: Описание макроэкономической ситуации на Рынке Выделение основных сегментов Рынка Определение основных количественных характеристик Рынка Описание структуры Рынка Выявление основных игроков на Рынке Выявление основных факторов, влияющих на Рынок Кол-во страниц: 80 стр. Язык отчета: русский Отчет содержит: 11 диаграмм, 18 таблиц, 2 схемы, 1 приложение 5

6 ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1 Введение 5 2 Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Методы сбора данных 7 3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок Динамика валового внутреннего продукта Промышленное производство Уровень инфляции Уровень доходов населения Инвестиции Розничная торговля Уровень безработицы 16 4 Описание отрасли Легкая промышленность России Темпы роста рынка легкой промышленности Импорт и экспорт легкой промышленности Тенденции развития легкой промышленности Описание влияющих Рынков. Рынок текстиля Объем и темпы роста рынка текстиля Сегментация рынка текстиля Описание технических тканей Основные количественные характеристики рынка тканей Основные игроки на рынке тканей Тенденции рынка текстиля Законодательство и стандарты отрасли 28 6

7 5 Сегментация рынка Определение продукции Сегментирование в зависимости от конечного заказчика 32 Сегментирование продукции по основным наименованиям 32 Сегментирование спецодежды по европейским стандартам 33 Сегментирование спецодежды по отраслевым принадлежностям 34 Сегментирование Продукции по технологии 34 потребления 5.7 Ценовое сегментирование Продукции Спецодежда низкого ценового сегмента Спецодежда среднего ценового сегмента Спецодежда высокого ценового сегмента Тенденции различных сегментах Продукции Тенденции в сегментах различных видов Продукции Тенденции в технологических сегментах 37 6 Основные количественные характеристики Рынка Объем Рынка Темпы роста Рынка Тенденции развития Рынка 40 7 Сбытовая структура Рынка Цепочка движения товара Краткое описание основных сегментов участников Рынка Производители Продукции Дистрибьюторы продукции Розничный сектор Основные принципы ценообразования 44 7

8 8 Объемы импорта и экспорта Общие показатели импорта и экспорта на рынке Импорт Экспорт Соотношение импорта и экспорта 51 9 Конкурентный анализ Основные параметры конкуренции Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Анализ потребителей Описание потребителей Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 66 Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за 67 единицу времени Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции 69 Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции Основные мотивы приобретения спецодежды Сценарий покупки 69 Основные тенденции в потребительском сегменте Обобщающие выводы по отчету Факторы, влияющие на развитие Рынка Step-анализ Рынка Факторы, благоприятствующие развитию Рынка Анализ рисков 74 8

9 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков Прогнозы развития рынка Общие выводы по отчету Приложение 78 СПИСОК ДИАГРАММ Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, гг., прогноз на 2011 млрд. руб. Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, гг., % к соответствующему периоду предыдущего года Диаграмма 3. Уровень инфляции (прогноз) гг., % Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения гг. поквартально, % к соответствующему периоду предыдущего года Диаграмма 5. Оборот розничной торговли гг., млрд. руб. Диаграмма 6. Динамика численности безработных в , млн. чел. Диаграмма 7. Структура рынка легкой промышленности Диаграмма 8. Объем производства тканей в России в натуральном выражении в гг., млн. кв. м. Диаграмма 9. Динамика изменения объемов рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в гг. (прогноз), млрд. долл. Диаграмма 10. Динамика изменения темпов роста Рынка в гг. (прогноз) Диаграмма 11. Средние траты на приобретение средств защиты ежемесячно на человека, $ СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Производство основных видов продукции в январе-феврале 2011 г. Таблица 2. Показатели производства основных видов тканей, тыс.м2 Таблица 3. Основные виды технических тканей и их характеристики Таблица 4. Некоторые производители текстиля для спецодежды 9

10 Таблица 5. Розничные магазины фирм-производителей спецодежды Таблица 6. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке Таблица 7. Импорт на рынке спецодежды и СИЗ в стоимостном выражении, 2010 г. Таблица 8. Экспорт на рынке спецодежды и СИЗ в стоимостном выражении, 2010 г. Таблица 9. Основные страны-импортеры спецодежды и СИЗ в денежном выражении, 2010 г. Таблица 10. Основные страны-производители импорта спецодежды и СИЗ в денежном выражении, 2010 г. Таблица 11. Основные компании-импортеры спецодежды в 2010 году, в стоимостном выражении Таблица 12. Основные страны-экспортеры спецодежды и СИЗ в денежном выражении, 2010 г. Таблица 13. Основные страны-производители экспорта спецодежды и СИЗ в стоимостном выражении, 2010 г. Таблица 144. Основные компании-экспортеры Таблица 15. Соотношение импорта и экспорта продукции в стоимостном выражении, 2010 г. Таблица 16. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам Таблица 17. Step-анализ рынка спецодежды. Таблица 18. Возможные риски, связанные с Рынком. СПИСОК СХЕМ Схема 1. Сравнение основных характеристик тканей для спецодежды Схема 2. Описание основных каналов товародвижения 10

11 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 11

12 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ Легкая промышленность это совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Легкая промышленность объединяет несколько подотраслей: На сегодняшний день доля товаров легкой промышленности в общем объеме розничного товарооборота непродовольственных товаров составляет %. Это превышает объем рынка. ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Как видно, до.% рынка занимает. Однако, можно отметить. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В январе-феврале 2011 года индекс текстильного и швейного производства составил % по сравнению с январем-февралем 2010 года, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви процента. ТАБЛИЦА 19. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2011 Г. Наименование продукции Январь-февраль 2011 г. Февраль 2011 г. в % к февралю 2010 г. Январь-февраль 2011 г. в % к январюфевралю 2010 г. 12

13 Наименование продукции Январь-февраль 2011 г. Февраль 2011 г. в % к февралю 2010 г. Январь-февраль 2011 г. в % к январюфевралю 2010 г. Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2011 г. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Экспорт продукции легкой промышленности за январь-ноябрь 2010 года по отношению к соответствующему периоду Основу экспорта составили: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2010 году и начале 2011 года отмечается рост показателей Согласно правительственной стратегии развития легкой промышленности РФ, на период до 2020 года за период с 2009 по 2020 гг. розничный товарооборот продукции легкой промышленности. Легкая промышленность продолжает. ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. РЫНОК ТЕКСТИЛЯ Влияющий рынок это рынок, прямо или косвенно оказывающий влияние на деятельность, динамику развития изучаемого рынка. Влияющим рынком для Рынка спецодежды является рынок текстиля (тканей). 13

14 Наиболее востребованным видом ткани в производстве спецодежды является хлопчатобумажная ткань. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ТЕКСТИЛЯ В годах на рынке текстиля наблюдалась тенденция к. ТАБЛИЦА 20. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТКАНЕЙ, ТЫС.М 2 Наименование продукции 2010 г., тыс.м 2 Январьфевраль 2010г., тыс.м 2 Январьфевраль 2011г., тыс.м 2 Темпы роста январьфевраль 2011г. к январюфевралю 2010г.,% В 2010 году на территории Российской Федерации было произведено около млрд. м 2 хлопчатобумажных тканей. Это самый объемный сегмент, поэтому. При этом наименее объемный сегмент рынка прибавил %, а производство выросло на %. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТЕКСТИЛЯ Как описано выше, рынок тканей сегментируется по видам тканей: Также на рынке тканей можно выделить следующие основные сегменты: 14

15 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип ткани Состав Свойства Источник: ГК Step by Step При производстве специальной одежды используют высокопрочные смесовые ткани, которые можно распределить по следующим типам: СХЕМА 3. СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНЕЙ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ТКАНЕЙ По данным Госкомстата, в 2010 году было произведено мл. кв. м. тканей, что на % чем в 2009 году. 15

16 ДИАГРАММА 13. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В ГГ., МЛН. КВ. М. При этом продукция отечественного производства занимает текстильного рынка. Таким образом, общий объем рынка тканей в 2010 году составил порядка млн. кв.м. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТКАНЕЙ В нижеследующей таблице представлены основные игроки рынка текстиля. Таблица 22. НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ Название компании Ткани Комментарий ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТЕКСТИЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ Производство специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты регулируется российским законодательством. В первую очередь, законодательство регулирует обязанность работодателя обеспечить персонал индивидуальными средствами защиты, 16

18 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ Спецодежда - это специально разработанная профессиональная одежда, назначение которой - защита рабочего от вредных воздействий среды и обеспечение определенных характеристик, необходимых для работы. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЕЧНОГО ЗАКАЗЧИКА Производимую специальную одежду можно разделить на группы в зависимости от конечного заказчика: Спецодежда, производимая по СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ Можно выделить следующие виды спецодежды: 1. Одежда 1. Обувь 2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 18

19 СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ Согласно европейским стандартам, спецодежда подразделяется на следующие типы: Примечательно то, что крупные производители стараются представлять бренды во всех пяти нишах. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ ПО ОТРАСЛЕВЫМ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ В зависимости от той отрасли, в которой применяется спецодежда, можно провести следующую сегментацию: Для каждой из вышеперечисленных отраслей специфических требований к спецодежде. Например, для. характерно наличие СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ Различают следующие виды спецодежды: 19

20 ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ На Рынке выделяют три основные ценовые категории: СПЕЦОДЕЖДА НИЗКОГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА Дешевая одежда пошита из. Например, цена комплекта «комбинезон + куртка» колеблется в пределах рублей. Приобретение такой одежды характерно для отраслей с недостаточным финансированием. СПЕЦОДЕЖДА СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА Рабочая одежда средней стоимости или «евроодежда» - самый распространенный на сегодняшний день вид спецодежды.. Так, в среднем, цена за комплект «комбинезон + куртка» будет от до рублей, в зависимости от используемого материала. СПЕЦОДЕЖДА ВЫСОКОГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА Дорогая спецодежда, как правило, изготавливается с использованием. Элитная продукция продукция, изготавливаемая по заказам. Все это может обойтись заказчику недешево: комплект «комбинезон + куртка» будет стоить от рублей и выше. 20

21 ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 21

22 ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБЪЕМ РЫНКА По данным ГК Step by Step, объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в 2010 году достиг млрд. долл. ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РЫНКА СПЕЦОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛРД. ДОЛЛ. По прогнозам ГК Step by Step, объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в 2011 году при среднем темпе роста в % может составить порядка млрд. долл. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА До 2008 года темпы роста находились на уровне %. В 2008 году в связи с начавшимся кризисом темпы %. Однако уже с 2009 года темпы роста рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты стали. Так, в 2009 году темпы роста составили %, а в 2010 % ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА В ГГ. (ПРОГНОЗ) По прогнозам ГК Step by Step, темпы роста рынка в 2011 году %. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

23 СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА Поставщиками продукции на Рынок могут являться как сами производители (швейные фабрики), так и компании, занимающиеся размещением заказов на сторонних фабриках. СХЕМА 4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ Источник: ГК Step by Step На схеме представлены основные каналы товародвижения. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ Анализируя материалы публикаций в открытых источниках, можно выделить следующих наиболее крупных производителей на рынке спецодежды России: ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР ТАБЛИЦА 23. РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦОДЕЖДЫ Поставщик Кол-во магазинов Источник: данные компаний, 2009 г. 23

24 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ По данным информационного портала «Текстиль-Клуб», на цену того или иного изделия влияют несколько факторов: 24

25 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В данном разделе производится анализ импорта и экспорта продукции в соответствие с данными таможенной статистики. Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: ТАБЛИЦА 24. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ Код Расшифровка Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров Предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей Одежда и ее принадлежности (включая перчатки) из пластмасс и из прочих материалов товарных позиций Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежности к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212 Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания Обувь прочая Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие Источник: ГК Step by Step Для анализа используются следующие основные термины, характеризующие путь товара через таможню: Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего прохождения таможни Страна экспортер - страна, в которую вывозится товар из России Страна-производитель - страна, в которой расположены производственные мощности компании-производителя Статистическая стоимость товара сумма в долларах, на которую был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. Исчисляется в долларах. Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 25

26 Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов рынка. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ Общий объем импорта по всем вышеперечисленным таможенным кодам составил млн. долл. Причем основную долю в импорте занимает одежда и принадлежности к одежде, которая составила почти %. ТАБЛИЦА 25. ИМПОРТ НА РЫНКЕ СПЕЦОДЕЖДЫ И СИЗ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. Код ТН ВЭД Импорт $ % Источник: данные ТН ВЭД 2010 г. Общий объем экспорта по всем вышеперечисленным кодам составил млн. долл. Основная доля пришлась на дыхательное оборудование и газовые маски, которая составила %. ТАБЛИЦА 26. ЭКСПОРТ НА РЫНКЕ СПЕЦОДЕЖДЫ И СИЗ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. Код ТН ВЭД Экспорт $ % 26

27 Код ТН ВЭД Экспорт $ % Источник: данные ТН ВЭД 2010 г. ИМПОРТ Основными импортерами продукции являются Финляндия и Китай. Доли этих стран составляют % и % в стоимостном выражении. ТАБЛИЦА 27. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ СПЕЦОДЕЖДЫ И СИЗ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. страна-импортёр $ $(%) Источник: данные ТН ВЭД 2010 г. Основными странами-производителями импорта для России являются Малайзия и Китай. Доли этих стран составляют % и % в стоимостном выражении соответственно. Доли по производству не совпадают с долями, указанными ранее по импорту. Очевидно, что часть импорта из этих стран идет в Россию через третьи страны. 27

28 ТАБЛИЦА 28. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА СПЕЦОДЕЖДЫ И СИЗ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. Источник: данные ТН ВЭД 2010 г. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ Под основными компаниями-импортерами мы подразумеваем компании, находящиеся на территории России и занимающиеся поставками импортной продукции из других стран. В таможенных базах они находятся в категории «наименование получателя». ТАБЛИЦА 29. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ СПЕЦОДЕЖДЫ В 2010 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ компания-импортер $ % ($) Источник: данные ТН ВЭД 2010 г. 28

29 ЭКСПОРТ Рассмотрим экспорт спецодежды и СИЗ из России в 2010 году. ТАБЛИЦА 30. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ СПЕЦОДЕЖДЫ И СИЗ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. страна-экспортёр $ $(%) Источник: данные ТН ВЭД 2010 г. ТАБЛИЦА 31. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА СПЕЦОДЕЖДЫ И СИЗ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. страна-производитель экспорта $ $(%) Источник: данные ТН ВЭД 2010 г. 29

30 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ Таблица 32. Основные компании-экспортеры спецодежды в 2007 году, в стоимостном выражении Компания-экспортер $ % ($) Источник: данные ТН ВЭД 2010 г. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТАБЛИЦА 33. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. Направление перемещения $ % Источник: данные ТН ВЭД 2010 г. 30

31 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ Основными параметрами конкуренции являются Ассортимент продукции Качество продукции Цена Географический охват ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ «ВОСТОК-СЕРВИС» «КОРК-С» ЗАО «ТРАКТ-МОСКВА» ЗАО «ФОРМИКА» ГК «СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ» «ХЕКЛЯ» «АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА» ООО «СОЛО» ЗАО «ФАП» 31

33 125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж Тел. (495) , (495) ТАБЛИЦА 34. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ Компании Год основания Географически й охват Ассортимент продукции Основные бренды Прогнозы развития Сильные стороны Источник: ГК Step by Step

34 125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж Тел. (495) , (495) РЕЗЮМЕ Из вышеприведенной таблицы видно, что ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

35 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж Тел. (495) , (495) АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Потребителями спецодежды, в основном, являются фирмы и организации, то есть сегмент B2B. Спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты (СИЗ) используют в самых различных отраслях народного хозяйства: от тяжелой промышленности до бытового обслуживания населения. 1. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ: СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ/ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ: СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ: 35

36 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж Тел. (495) , (495) СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ В общем, потребителей по степени активности можно разделить на несколько основных групп: Активные потребители. К ним относятся Корпоративные потребители. Приобретают спецодежду с целью По необходимости. К ним относятся предприятия, В среднем российские предприятия тратят на обеспечения одного работника средствами индивидуальной защиты порядка. В Европе эти показатели значительно выше и составляют. ДИАГРАММА 16. СРЕДНИЕ ТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО НА ЧЕЛОВЕКА, $ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРОДУКЦИИ При выборе спецодежды значимость характеристик зависит от типа спецодежды, от того, какую основную функцию должна выполнять спецодежда, корпоративную или защитную. 36

37 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж Тел. (495) , (495) Помимо вышеперечисленных качеств, спецодежда должна отвечать. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ СЦЕНАРИЙ ПОКУПКИ По российскому законодательству работодатель обязан обеспечить работника всеми средствами для защиты от вредных производственных факторов. Спецодежда покупается по необходимости. В случаях систематического приобретения спецодежды компания может планировать затраты на спецодежду. По данным компании «Восток-Сервис», большинство предприятий планирует закупку спецодежды максимум на месяца вперед, единицы на полгода или год. Процесс закупок спецодежды включает в себя поиск поставщика, состоящий из следующих основных этапов: В связи с тем, что. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 1. 37

38 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж Тел. (495) , (495)

39 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж Тел. (495) , (495) ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА STEP-АНАЛИЗ РЫНКА Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), политических (Р - political). Эта методика анализа помогает сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при поэтапном движении от одного класса факторов к другому. ТАБЛИЦА 35. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА СПЕЦОДЕЖДЫ. Факторы внешней среды Степень влияния факторов Источник: ГК Step by Step ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА АНАЛИЗ РИСКОВ В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: политические, экономические, финансовые, производственно технические, информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или тактики на рынке сбыта 39

40 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж Тел. (495) , (495) ТАБЛИЦА 36. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ. Риски Способы избежать рисков Источник: ГК Step by Step СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА Уровень насыщенности Российского рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты отличается невысокими показателями, но положительной тенденцией является стабильный рост рынка, во время мирового финансового кризиса рынок продолжал расти, однако темпы роста несколько замедлились. Так, в 2009 году, а в По прогнозам ГК Step by Step,. 40

41 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж Тел. (495) , (495) ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ В настоящее время Российский рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты, находившийся в упадке в период экономического кризиса годов, начинает стабильно расти, постепенно увеличивая объемы производства и продаж. Так,. По прогнозам ГК Step by Step, объем. Общий объем импорта в 2010 году составил. Общий объем экспорта товаров из России в 2010 году составил. Рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты пережил относительное падение в результате мирового финансового кризиса. Даже компании-лидеры рынка, такие как вынуждены были сокращать штат и минимизировать расходы. Однако в то же время кризис открыл перед игроками и дополнительные возможности. Так, возможно перераспределение долей основных игроков рынка, появление новых лидеров и т.п. В настоящий момент активность на рынке снова выросла, компании расширят линейки товаров, намечают планы по региональному развитию, увеличивают маркетинговую активность. 41

42 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж Тел. (495) , (495) ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СПЕЦОДЕЖДЫ По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития ( или по телефонам (495) , 8 (903)