Рынок и производство с/х тракторов в России в 2015 г.

Начавшееся еще в предыдущие годы заметное падение объемов продаж сельскохозяйственных тракторов (далее – тракторов) на отечественном рынке, в основном из-за сокращения объемов производства тракторов большинством производителей, а также углубления кризисных явлений в экономике страны и введения санкций зарубежным странами, к сожалению, в 2015 г. продолжилось и еще больше усугубило негативную ситуацию в отечественном тракторостроении, о чем свидетельствуют материалы данной статьи.

Рынок тракторов в России в январе–декабре 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. заметно снизился с 44 188 до 26 852 шт. (на 39,2%), при этом существенно уменьшились объемы продаж тракторов практически всех наименований, в том числе отечественных с 3447 до 2610 шт. (на 24,3%); иномарок российской сборки с 2255 до 1473 шт. (на 34,7%); тракторов МТЗ российской сборки от 2574 до 2455 шт. (на 4,6%); иномарок импортных новых с 14 038 до 5814 шт. (на 58,6%); тракторов импортных из республик Беларусь и Казахстан с 18 248 до 11 709 шт. (на 35,8 %) (см. табл. 1).

Более других уменьшились поставки на российский рынок иномарок российской сборки; иномарок импортированных новых, а также тракторов из Беларуси и Казахстана.

Если рассматривать выпуск тракторной техники заводами и предприятиями России, занимающимися производством тракторов, низкие объемы которого являются главной причиной значительного снижения объемов продаж тракторов на отечественном рынке, особенно в 2015 г., то следует отметить, что итоговые производственные показатели заводов в рассматриваемый период, в том числе предприятий – изготовителей отечественных тракторов, а также тракторов МТЗ, иномарок российской сборки, тракторов других производителей, несмотря на принимаемые целым рядом заинтересованных организаций меры, тем не менее продолжали ухудшаться.

Так, данные табл. 2 свидетельствуют о массовом (на 70% предприятий) снижении в 2015 г. выпуска тракторов, поставляемых на российский рынок.

Таблица 2. Изменение выпуска тракторов предприятиями России в 2015 г. в сопоставлении с данными 2014 г. Предприятие-изготовитель Изменение выпуска тракторов в 2015/2014 гг., % ООО «ВМТЗ», г. Владимир – ОАО «ТК ВгТЗ», г. Волгоград 52,7 ОАО «Промтрактор», г. Чебоксары 48,2 ЗАО «ПетТЗ», г. Санкт-Петербург 196,0 ЗАО «Агротехмаш», г. Тамбов 65,3 OOO «Спецстроймаш», г. Тихвин 221,1 ЗАО «Завод спецмашин «Балтиец», г. Санкт-Петербург 120,0 ОАО «Ярославский завод «Стройтехника» 42,9 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 100 Сборка тракторов «Беларус» ОАО «ПО Елабужский автозавод» 21,9 Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» 65,2 ОАО «Нижнеломовский электромеханический завод» – ФГУП ПО «Старт им. М.В. Проценко» 77,8 ООО «Тракторный центр «Подшипникмаш», Краснодарский край 82,4 ОАО «САРЭКС» 38,2 ООО «Тульский механический завод» – ОАО «Смолспецтех» – ООО «Смолтра» 175,0 ОАО «Бузулукский механический завод» 49,1 ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» 462,4 ЗАО «Агротехснаб» 100,0 ЗАО «Шимановский машзавод «Кранспецбурмаш» 26,9 ОАО «Комбайнмашстрой» 21,4 Сборка тракторов ХТЗ Торговый дом ХТЗ, г. Белгород 91,1 Сборка тракторов ПТЗ ООО «АСМ-Алтай» 287,2 Сборка тракторов иностранных компаний ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия» 35,3 ООО «Клаас» 95,8 ООО «Ростсельмаш» 33,6 ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинери» – ООО «Джон Дир» 9,9 ОАО «Камский тракторный завод» 38,2

В результате общего снижения выпуска тракторов на подавляющем большинстве предприятий объемы их производства в 2015 г. составили (вместе с промышленными тракторами) всего 6303 шт., в том числе сельскохозяйственных 5207 шт., что соответственно на 19,6 и 19,3% меньше аналогичных данных 2014 г., при этом упали объемы производства иномарок российской сборки (3357 шт. вместо 4980 шт. в 2014 г. – на 32,6%) и сборки тракторов из тракторокомплектов МТЗ (2328 шт. вместо 2765 шт. в 2014 г. – на 15,8%). И это несмотря на то, что на некоторых предприятиях отмечен рост производства тракторов, в том числе на ЗАО «ПетТЗ» (в 1,9 раза), на ООО «Спецстроймаш», г. Тихвин (в 2,2 раза), на ЗАО «Завод спецмашин «Балтиец», г. Санкт-Петербург (в 1,2 раза), на OOO «Смолтра» (в 1,75 раза), на ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» (в 4,6 раза).

Взятый в отечественном тракторостроении курс на импортозамещение в настоящее время реализуется недостаточно, поскольку в общем количестве тракторов, произведенных в 2015 г., доля отечественных моделей остается пока на низком уровне (46,8%), тогда как доля тракторов из тракторокомплектов МТЗ составляет 36,9%, доля из тракторокомплектов ХТЗ – 8,5 %, доля из комплектов иностранных марок (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, Xerion, John Deere и др.) – 7,8%, то есть остается все еще значительной.

Однако стоит отметить, что производство тракторов Versatile модели 2375 перенесено из Канады в Россию. Первые машины сойдут с конвейера Ростсельмаша уже летом 2016 г. Массовое производство планируется начать в 2017 г.

Что касается отгрузки тракторов, то она в целом в 2015 г. снизилась на 14,3% по сравнению с 2014 г., всего в 2015 г. отгружено 7086 шт. тракторов.

Таким образом, спад производства тракторов во всех сегментах рынка России продолжился и в 2015 г., в том числе из-за общего нездоровья и кризисных явлений в российской экономике, тяжелой макроэкономической ситуации в стране, девальвации отечественной валюты, роста кредитных ставок до запредельных уровней, и как следствие, уменьшились закупки тракторов аграриями на местах, в том числе крупными с/х предприятиями.

Доля колесных иномарок, импортированных зарубежными фирмами, составляющая 32,1%, складывается из поставок в Россию в 2015 г. тракторов различных типоразмеров из более 20 стран (табл. 3).

Таблица 3. Структура импорта новых и б/у колесных тракторов различных типоразмеров по странам-поставщикам (без учета поставок из стран Таможенного союза) Страна-поставщик Новые Б/у 2015 г. 2014 г. Изм., % 2015 г. 2014 г. Изм., % Китай 4100 11027 –62,8 87 73 19,2 Япония 7 24 –70,8 2582 3405 –24,2 Украина 610 916 –33,4 1 0 – Франция 254 66 284,8 7 1 600,0 Венгрия 190 186 2,2 0 0 – Германия 105 248 –57,7 25 16 56,3 Индия 120 5 2300,0 0 0 – Корея 95 198 –52,0 3 27 –88,9 США 41 550 –92,5 49 65 –24,6 Италия 14 124 –64,5 5 5 0 Литва 35 40 –12,5 1 0 – Финляндия 20 79 –34,7 9 14 –35,7 Турция 21 131 –84,0 1 3 –66,7 Канада 6 36 –83,3 12 4 200,0 Великобритания 8 84 –90,5 4 11 –63,6 Чехия 9 4 125,0 1 0 – Австрия 1 0 – 0 0 – Польша 0 0 – 1 0 – Остальные 0 82 – 0 2 – Всего 5666 13 800 –58,9 2791 3626 –23,0

Видно, что наибольшими объемами поставок новых тракторов зарубежных компаний на российский рынок отличались в последние годы, в том числе и в 2015 г., такие страны, как Китай, Украина и Франция, а б/у – Япония, Германия и США, которые, в том числе из-за введения против России экономических санкций, заметно снизились по сравнению с предыдущим 2014 г., в частности, из Украины, Германии, США, Италии, Финляндии, Канады, Великобритании, а б/у – из Японии, Кореи, США, Финляндии и Великобритании.

Это не могло не отразиться негативно на итоговых объемах поставок в 2015 г. на рынок России новых (5666 против 13 800 шт. в 2014 г.) и б/у (2791 против 3626 шт. в 2014 г.) тракторов как из дальнего, так и ближнего зарубежья.

Наряду с импортом тракторов на внутренний рынок Россия осуществляла также экспортные поставки новых тракторов на внешние рынки, однако экспорт, так же как и другие показатели российского тракторостроения, в целом оказался в 2015 г. ниже (на 28,5%) экспортных поставок 2014 г., хотя отдельные предприятия, такие как ОАО «Бузулукский механический завод» и др., обеспечили в 2015 г. бóльшие, чем в 2014 г., поставки по импорту, например, в Киргизию, Туркмению и Узбекистан (табл. 4).

Таблица 4. Экспорт тракторов из России основных компаний-производителей в 2015 г. Компания-производитель 2015 г. 2014 г. шт. $ шт. $ Тракторы, всего 347 8 778 757 485 17 782 796 Из них: тракторы сельскохозяйственные 233 4 076 968 413 13 294 657 В том числе: ЗАО «ПетТЗ» – 285 565 – 1 142 448 ОАО «ТК ВгТЗ» – 0 – 43 525 ОАО «САРЭКС» – 66 277 – 7 389 855 ОАО «Череповецкий литейно- механический завод» – 91 965 – 0 ОАО «Бузулукский механический завод» – 677 886 – 213 435

Таким образом, углубление кризисных явлений и санкций в России в 2015 г. не могло не сказаться негативно как на объемах производства и продаж тракторов, так и на количественном импорте и экспорте тракторной техники.